12月16日，2021年度阿里巴巴全球投资者日，阿里产业电商与社区电商总裁戴珊第一次对外全面介绍阿里在下沉市场的新策略、新成果和新计划。

就在前不久，阿里宣布“多元化治理”升级，再次对组织架构进行调整。其中，戴珊将代表集团分管大淘宝(包括淘宝、天猫、阿里妈妈)、B2C零售事业群、淘菜菜、淘特和1688等一级组织，共同形成“中国数字商业板块”。

过去，阿里巴巴将1688、速卖通等面向企业客户的业务统一划分为B系业务，由戴珊负责。同时，淘特、淘菜菜等创新业务，也由戴珊担任负责人。但这轮调整后，戴珊分管的中国数字商业板块将聚焦内需。

这一调整直接打破了过去基于业务客群所划分的ToC、ToB业务线。正是这一调整使得阿里的供给体系与消费结构的适配度得以提升，相关产业的进化得以完成。

淘菜菜和淘特是阿里面向下沉市场迅速打开的创新业态，对阿里新用户增长以及提升老用户活跃度均有积极意义。而在追求增量的同时，淘菜菜与淘特深入原产地，将精力投入到农村和工厂中去，为中国农产品上行和工厂好货直供直销打造产业基础设施。

在这其中，聚焦农业和社区电商的淘菜菜，一直遵循着一条朴素的原则：不抢任何人的生意，还要给行业创造生意，让产业链每个环节都能做出增量价值。而农产品的传统产业基建和渠道，还能通过淘菜菜打造的社区电商模式，得到一定的进化。

特别的是，淘特和淘菜菜的业务基因，完全从阿里自身生长出来。淘菜菜有效让农产品的上行和订单的供给融为一体，杜绝农产品的任何“盲目”流动。淘特有效解决了下沉人群利购买优质厂货，让下沉市场获取多元、优质的购买自由。

据了解，接下去淘特、淘菜菜将在两个方向重点发力：一是科技兴业，打造更多更智能的“淘工厂”和科技示范性的“淘菜菜农场”;二是乡村基建，加大农产品产地仓建设，联合菜鸟落地“千县共配中心”项目。

在下沉市场诞生的“双淘”

阿里正在加速融合消费互联网和产业互联网，力求以双轮驱动激发商业创新。

淘特、淘菜菜所聚焦M2C模式，是产地直连消费者，通过简化商品流通链路，用更高的性价比为下沉市场带来一场消费变革。

M2C模式是阿里巴巴进攻下沉市场的有力抓手，并已初见成效。截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重后的年活跃消费者达到2.7亿，年同比增长200%;去重后的日均交易订单量同比增速超过400%。这意味着，两个创新业务为阿里带来了可观的增量。

其中，2021年3月正式运营的淘菜菜，是阿里巴巴旗下服务下沉市场的社区电商平台。在成立之初，该平台整合了零售通、盒马集市业务，对外品牌为“盒马集市”、“淘宝买菜”，9月品牌统一为“淘菜菜”。

淘菜菜补充了阿里多层次的履约体系。阿里已拥有基于小时达的盒马、淘鲜达，半日达和当日达的天猫超市。淘菜菜基于次日达，补充了不同消费者在各类场景和各类时段体验的最后一块版图。

淘菜菜通过构建确定性的全链路，反哺全国各地的农产品基地。借助社区电商平台，应季的农产品找到了市场，精准匹配了需求，实现了生产端和消费端的双赢。

2020年3月26日正式上线的淘特，是作为产业带工厂最重要的内销平台，目的就是发挥阿里巴巴沉淀多年的数字商业、智慧物流、普惠金融等基础设施能力，帮助中国工厂直连顾客、扩大销路。

淘特总裁汪海曾表示，淘特增长是创新服务县域消费的结果，受益于国家构建的县域多层次多元化消费场景，淘特直供模式提供的好货低价满足了县域消费者需求。县域消费的现实痛点是，消费需求得不到满足和重视，因此导致生活方式升级困难。

淘特应运而生，其模式的底层逻辑是短链经济，即最大限度地精简从源头供给到终端需求之间的环节，将链路做到最短，而这首先便有助于提高效率、降低成本。就业务而言，它主要包括工厂制成品的厂货直供即M2C、农产品的产地直供，以及品牌直供。

淘菜菜和淘特的共同之处在于，都立足于产业，直接面向用户，它们是“BC融合”的产物。两者在战略选择上，都选择了大巧若拙的“笨”。两者业务一切的出发点，是做“重”模式，为产业重新打造基础设施，为行业数字赋能。

虽然都是“BC融合”，但两者的战略价值有所区别。阿里Q2财季(7-9月)的财报显示，淘特年活跃用户达2.4亿，而淘菜菜150%的增速领先行业。本质上，淘特在用极高性价比的厂货吸引人群蓄水，而淘菜菜则通过本地化的履约重新定义供给。淘特与淘菜菜的组合搭配，构成了下沉市场电商的最佳模型。

“三淘”的历史性融合

那么，两个都姓“淘”的新业务和淘宝是什么关系?

淘菜菜初步跑通了最难电商化的生鲜品类，给“万能的淘宝”补上最后一块。

在商品结构上，目前淘菜菜的生鲜比例为行业最高。这是因为生鲜的运营最为复杂、履约要求最高，淘菜菜没有将其作为单纯的引流品，而是希望通过持续打磨这个品类，在前期打造出超强的基础设施。

淘菜菜极大增强了阿里集团的本地能力，还为淘宝、淘特丰富了消费场景。通过满足家庭一日三餐的高频需求，不断提升用户粘性。阿里最新数据显示，使用过“淘宝、淘特、淘菜菜”的消费者，年均购买天数达到只使用淘宝的用户的1.8倍。

而淘特作为性价比电商，与淘宝形成完美互补。目前淘特已经成为阿里在中国零售市场的第一大新增用户来源。和手淘APP相比，淘特的独占会员DAU比例已经接近50%。

淘特、淘菜菜在不同的供应链关系、不同的交付场景中诞生，却用阿里的方式满足了市场的差异化需求。

和手淘APP相比，淘特的独占会员DAU比例已接近50%;超过50%的淘菜菜用户第一次在淘系平台购买生鲜。“我们制定的策略出发点是，能为客户持续带来什么样的价值。”戴珊说。

服务中国9亿消费者，大幅度减少商家、消费者的链接成本就是淘特、淘菜菜诞生的初衷。

随着一二线电商用户见顶，下沉市场成为电商平台用户最后的增量来源，以下沉市场为主的淘菜菜和淘特，拥有广阔的发展前景。

而从全局的业务层面来看，电商行业的竞争已经从用户端，转向供给侧。通过构建数字化的供应链体系，通过终端服务的确定性和消费需求的确定性，实现线下人、货、场的精准匹配是赢得长期竞争的核心。

有零售行业人士认为，如今电商已经成为常规的社会流通渠道，线上线下的区别不再重要，消费者、商家在多种不同渠道发生交集。例如，淘菜菜在社区汇聚了商流、物流、信息流，又在线上与淘宝实现了交融。淘特、淘菜菜满足了市场的差异化需求，再往上一层，需要有一个(组织)平台、多端(渠道)联动的全局视角。阿里组建统一的“中国数字商业板块”，

除了淘特、淘菜菜，淘宝App、闲鱼等产品也将为平台带来差异化供给，共同满足消费者的多元需求。

截至今年9月末，阿里巴巴全球生态体系全球年度活跃消费者已达12.4亿，其中9.53亿来自中国市场。中国零售市场的月度活跃用户(MAU)达到了9.46亿，较上年同期增加了6500万。

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